刘备被陶谦派去下邳城中，陶谦意图让其抵御那豫州袁术，可刘玄德得了下邳城一下子不安分起来了，在下邳城中训练士兵，野心勃勃地想要增强自身实力。
刘备不断吸纳生灵，将其操练成兵，而袁术进攻之时，这老滑头便每每以绞杀黄巾贼子的借口躲开，让后边的陈登家族抵御袁术，刘备这般做过几次，陶谦便也就不待见他了。
这不，刘备在下邳城附近闲逛，正想对几个离得近的妖族打打秋风，却在半路上遇到一个怪人，那怪人自称于吉，模样瘦小，却气息深邃至极，手中炼制着丹药，丹药一成，散发出万道霞光。
那于吉突然出现在刘备面前，与刘备相谈甚欢，于吉还显露了一番推演算数大法，让刘备大为震惊。最后还透露在东胜大州某处地方将有对刘备至关重要的事物出世，让他一定要去取。
刘备真的信了于吉的话，眼巴巴从徐阳大州东下，带着黑吼张飞进入这东胜大州中，他已经在这东胜大州中逗留了三个月有余了，跟着于吉的指引走了三次，每次都在快到的时候莫名其妙被……
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